Действието се развива в Англия, през 1939 година, в разгара Втората световна война. В тези времена на несигурност и опасности, семейство Кийс са изпълнени с желание да поддържат и защитят традиционния си начин на живот. Най-голямата сестра Ан Ромола Гарай е начинаеща млада актриса, която е влюбена в служителя на Британското външно министерство Лоурънс Чарли Кокс . На пръв поглед животът й е идилия, но всичко започва да се руши, когато тя случайно намира тайни записи, свидетелстващи за заговор между Великобритания и Германия, отнасящ се към приближаващата Англия война. Опитвайки се да открие произхода на тези записи, Ан започва да разплита история, която в крайна сметка води до ужасни необратими процеси..