1197 година. Половината български земи са все още под византийско владение. Цар Петър е убит от заговорници и брат му Каляон се възкачва на трона. Калоян полага усилие да получи признание на короната си от папа Инокентий ІІІ. Папата дава съгласието си, но подготвя Четвъртия кръстоносен поход, чийто път минава през българските земи. Калоян се опитва да запази земите си от унищожение.