Тони е разведена и живее с майка си – Ангелина. Тя не е щастлива и иска да промени живота си. Вижда се с с женен мъж, който все ѝ обещава, че ще се разведе, заради нея. Един ден на вратата позвънява Костадин, диригент на хора, в който Ангелина е пяла на младини. Посещенията му зачестяват. Костадин предлага на Ангелина да се оженят, но тя отказва заради дъщеря си.