Всички герои в тази фантастична история живеят щастливо в стар замък.Принц Дерек и принцеса Одет са влюбени един в друг.Двамата решават да отпразнуват заедно първата си коледа в замъка,но злият магьосник Ротбар ршава да развали празника им с помоща на черна магия.Въпреки всичко любовта и коледният дух надделяват над злото...