Джон МаКена и духовен човек, който може да се трансформира в мечка, вълк или орел. Той живее в гората Тангълууд като посвещава живота си в защита на животните. Един ден банда зли бракониери, ръководени от Травис Торн, пристигат в гората с намерението да я изравнят със земята. Но Джон не може да позволи това да се случи и заедно с приятелите си – властелините на Тангълууд (деца, които обичат да играят). Заедно те започват да се борят срещу злия Травис и неговата банда.