Джони Блейз е в изгнание – убеден, че силите му са проклятие, което вреди на всички хора около него. Когато обаче член на таен монашески орден на име Моро го моли за помощ, Блейз отново се завръща в човешкия свят. Задачата му е да опази живота на млада майка и нейния син, преследвани от тайнствения Роарк. Много скоро Блейз открива, че Роарк не е човешко същество, а един от най-доверените слуги на самия Дявол...