Полковник Жан-Франсоа Мерсие е военно аташе във Френското посолство във Варшава – вдовец и ранен герой от Първата световна война, войник в полски полк от 1920 срещу Червената армия. Той е красив, самотен и неразбран... навреме или нарочно. Наблюдава отблизо подготовката на Германия за втора война в Европа. Границата се приближава и както отбелязва шофьорът му: "Човек може да стане от леглото си в Полша, да прекоси кухнята и да се озове в Германия". Във Варшава Мерсие поддържа малка мрежа от информатори и агенти, а официалният му пост изисква вечерно облекло и посещения на банкети. Отегчен от социалната леност и светската суета, агентът е заинтригуван от Ана Скарбек – красива адвокатка с мисия в "Обществото на народите" /предшественик на ООН/, свързана с Максим Мостов – руски политически емигрант, журналист и неудачник. Войната изглежда неизбежна и полковник Мерсие се опитва да го докаже – вътре в Посолството и обратно в Париж, където управляващите в кабинета от Втората република игнорират неговите доклади. Единственият му съюзник е Генерал Бовилиер, който споделя недоверието му в отбранителната стратегия на Петен и разсейва страховете му...