Да посветиш живота си на актьорската професия, означава да живееш винаги между реалността и фикцията. Някога обичан от всички актьор, сега на близо 70 години, Саймън Акслър (Ал Пачино) е изпаднал в пълно забвение. След като се хвърля в оркестрината насред представление, той изпада в силна депресия, довела го до пребиваване в психиатрия. След изписването си се заклева, че изоставя актьорството, но той винаги играе. Едва когато започва неочаквана връзка с доста по-младата Пегийн – дъщеря на негови приятели и до този момент с хомосексуални наклонности , той сякаш се връща в реалността.