Встрани от широките гари и големите пътища, в малкото планинско селце Чупетлово животът тече бавно и тихо. Останали са само няколко старци – постоянни посетители в кръчмата, където всеки ден разказват спомените си от войната, пълни с героизъм, любов и приключения. А преди години тук са кипели човешки страсти, раждали са се деца. Един ден, мислейки че умира, жената на някогашния даскал Дядо Тоше му признава своя най-голям грях – на младини тя му е изневерила. Макар и да казва, че "любовният грях не е грях", Бай Тоше трудно приема истината. Връща се в миналото и започва да гледа с други очи на всичко наоколо. В своята младост той също крие грях. Някога Даскалът е заклел в борбата своите ученици, а самият той не е отишъл на акция и е останал жив със съвестта, за да го мъчи вечно...