Алекс Рей, агент Сфинкс, работи за Държавната разузнавателна мрежа /ДРМ/ и получава задачата да убие водачът на движение "Кали Юга" Вишну Прана. Той я изпълнява, но там има една жена, чиито очи му напомнят тези на неговата лбюбима. И я оставя жива. А тя също е агент. Понеже не е изпълнил задачата да убие всички, го изпращат за препрограмиране в специализиран център. Там промиват мозъка му и го изправят срещу различни противници. Той ги побеждава, но открива в една от килиите на центъра своята любима, която е мислел за загубена. Неговият началник се появява и ги спасява. Сфинкс трябва да убие ръководителя на ДРМ. Той отива, но разбира интересни неща – любимата му е агент и любовница на началника му. Сфинкс минава на страната на директора и убива началника си и любимата. После идва ред на директора....