Последните години на турското робство в България. Найден Геров, изгонен от България, се завръща като руски консул в Пловдив. Хората се стичат при него със скърбите си, канят го в различни градове. Една нощ при него търси убежище Аница, жена на обущар от Ниш, отвлечена от Мехмед Чауш. Консулът се обръща за помощ към новия турски паша – Хаим. Той го съветва да не се меси в проблемите на поробените българи. Двамата с българския чорбаджия Михаил Гюмушгердан започват да кроят планове за изгонването на Найден Геров от града. Когато той тръгва към Карлово, за да занесе пари на местното училище, на пътя го чака засада. Консулът успява да избегне опасността и да изпълни задачата си. В съюз с френския консул той принуждава Хаим паша да защити правата на българските търговци, тормозени от чорбаджи Михаил. Отчаян, пашата се отказва от борбата с Найден Геров и напуска града. В Цариград е назначен нов руски посланик – граф Игнатиев. Найден Геров се среща с него и получава поръчение да изготви доклад за икономическото положение в България.