Двама младежи са срещат в Оксфорд. Без семейна подкрепа и пари, художникът Чарлз Райдър се сприятелява с аристократа Себастиан Флайт, който буквално влиза в живота му през отворения прозорец на студентската квратира. Чарлз е поканен на вечеря, след като любимото мече-играчка на Себастиян – Алойсиъс отказва да говори с него. Чарлз става гост на благородна фамилия от ревностни католици в епохата на протестантска Англия.