СССР, 1950-те години. Йосиф Сталин (Жерар Депардийо) се оттегля за тридневна почивка в тайна резиденция сред гората заедно със своята дългогодишна любовница Лидия (Еманюел Сение). В неговия кабинет има диван, подобен на дивана на Фройд в Лондон. Той предлага на Лидия да играе играта на психоанализа през нощта. А през деня в резиденцията е пристигнал младият художник Данилов (Пол Хами), който чака да бъде приет от Сталин, за да му представи своя проект – монумент на вечността в чест на вожда...