Родителите на малкия Додо заминават за Канада и той отива през ваканцията при баба си, която живее край морето. Там се запознава със странна жена на име Дана, която умее да говори с птиците. Додо е пленен от приказния свят на животните и от волното ежедневие из селските улици. За съжаление лятото отлита и Додо трябва да се върне в града. Но това, което е научил през това лято, завинаги ще остане в съзнанието на малкото хлапе.