Загадъчно послание от миналото на Бонд го изпраща на лична мисия в Мексико Сити, а впоследствие и в Рим, където среща Лучия Шарра, красивата и недостъпна вдовица на скандално известен мафиот. Бонд прониква на тайна среща, където разбира за съществуването на зловеща престъпна организация, известна под името СПЕКТЪР. Междувременно в Лондон, Макс Денби, новият директор на Центъра за национална сигурност, подлага на съмнение действията на Бонд и значението на оглавяваното от М MI6. Бонд тайно вербува Мънипени и Кю, които да му помогнат да открие Маделин Суон, дъщерята на неговия отколешен враг г-н Уайт, който може да се окаже ключът към разкриването на СПЕКТЪР. Като дъщеря на наемен убиец, тя разбира Бонд по-добре от мнозина други.