През трети век царство Ву е нападнато от Цао Цао и едномилионната му армия. Сун Куан, император на Ву се обръща за помощ към доскорошния си враг Лю Бей, но дори обединени армиите на двамата са по-малобройни от тази на Цао. Цао е разгневен, а обединилите се двама владетели трябва да намерят начин да го победят, като обърнат своите недостатъци в силни страни.