Дела (Лайза Минели) е момиче на повикване, което случайно става свидетел на сделка с наркотици и това преобръща живота й. Отчаяна, тя търси спасение от уволнения оперативен полицай Чърч (Бърт Рейнолдс). Постепенно ситуацията ги сближава и Дела се настанява трайно в живота на самотния Чърч.