Осемгодишният Мишо, след като дълго време е живял при баба и дядо, се озовава в големия град. Тук се сблъсква с изпитания, които тревожат детското му въображение. Първото училищно приятелство въвлича малчугана в интригата на детски сделки, подражаващи на света на възрастните. Следва злополучен опит със запалване на първата цигара, който не остава ненаказан. Тревога сполетява Мишо с внезапния вой на линейка, прекъснал детската игра. Скоро обаче получава най-големия подарък за рождения си ден _ оздравяването на баба му е като изстрадана награда за неговото порастване.