Адаптирано по роман, базирано на живота на Нгуен Ву, кралски придворен служител по време на ерата на император Тай То. Филмът започва с малко момче, пристигащо на брега на отдалечен манастир. Момчето израства под грижите и напътствията на бойните изкуства на самотния монах, който се грижи за храма. Дванадесет години по-късно Нгуен Ву открива истинската си самоличност _ че е единственият потомък на благородника Нгуен Трай, който е обезглавен заедно с останалата част от семейството си и е заподозрян …