Китайската империя, XII век. Крале-демони тероризират страната. За да се защити от тези чудовища, човек трябва да има смелостта на сто тигъра, силата на хиляда бивола и хитрината на хиляда змии. Младият принц Дуан има своите романтични илюзии и... наднормено тегло. Джан-Перфектния монах има бастуна си и един куп неразбираеми притчи. Малкият просяк Пей Пей има своя речитатив и апетита си. Но и тримата не знаят, че да се победи крал-демон е невъзможно!