Документалният филм представя историята на катарите и богомилите – религиозни движения, жестоко преследвани през Средновековието. Чрез пътуване през България, Италия, Франция и Босна той проследява разпространението на техните учения и последвалите гонения. Филмът разкрива какво е оставило тяхното дуалистично наследство в културното и историческо развитие на Европа.