Някъде в Япония Саори е вдовица и самотна майка, отдадена изцяло на грижите за своя 11-годишен син Минато. Един ден тя забелязва странни промени в поведението му _ той става все по-необщителен и агресивен, носи странни неща и едва ли причината е само в порастването. Саори се опитва да разбере повече в училище и е толкова привързана и сигурна в сина си, че не допуска нищо лошо. Затова трудно се ориентира в истината.