Круизът отвежда Макс Паргър, екипажа му и пътниците до Тайланд – "Страната на усмивките". Стажантът Оливър е там, за да се учи от Хана, но точно сега около нея започват да се трупат казуси и тя започва да се съмнява в способностите си.