През 1967 година културната революция в Китай е в разгара си. Студентът Чън Джън, заедно със свои колеги, пристига от Пекин, за да образова монголските номади. Партията издава заповед новородените вълчета да бъдат убивани, но той се привързва към тях и тайно спасява малко вълче и се грижи за него.