История за любов, свобода и скандал сред артистичната колония в Корнуел през Едуардската епоха (1901-1914). В началото на XX век школата Нюлин процъфтява, а разпуснатата бохемска ламорнска група включва Алфред Мънингс и съпрузите Лаура Найт, импресионист и Харолд Найт, портретист и пейзажист. Избухливият антимодернист Мънингс, днес един от най-търсените британски художници, е в центъра на сложен любовен триъгълник, включващ амбициозната Флорънс Картър-Ууд и Гилбърт Евънс, брокер на земя в района на долината Ламорна. Драмата се разиграва на фона на непреходната красота на крайбрежието и надвисващата сянка на голяма световна война.