Яна бяга от вкъщи. Радо моли Папаризов да издири детето, което бързо е намерено. Мафиотите искат от полицая нова услуга _ да им предаде папката с документи, уличаващи Глигана. Радо е съсипан, защото така предава труда на Кольо _ най-добрия си приятел. Двамата се опитват да измамят Глигана, но не успяват. Въпреки неочакваното повишение, Радо иска да напусне полицията. Моли за съдействие Глигана, който отказва. Полицаят е в безизходица, защото не може да се отърве от лепкавите пипала на мафията, които разрушават човешката му същност, близостта с Яна и убиват Кольо. Отчаян Радо тръгва срещу Глигана, вижда страха в очите му, но не го убива, защото е възпрян от детето си. Изход няма...