Вещицата Изабел Бигълоу (Никол Кидман) пристига в Калифорния с цел да има един нормален живот без магии. Междувременно в Холивуд егоцентричният актьор Джак Уайът (Уил Фарел) се опитва да възвърне бившия си престиж в кино индустрията. Когато Джак се среща с Изабел случайно, той веднага решава да я покани да изпълни ролята на Саманта в неговата продукция. Но когато Изабел открива истинското му намерение, тя прави магия на Джак...