Еди Съливан е дребен мошеник и бивш боец, който обаче задлъжнява на гангстера Мемфис Ърл. Той изобретява начин за бързо и лесно збогатяване като се сприятелява с Уолтър – мил гигант, който живее в сиропиталище. Сиропиталището също се нуждае от средства. Така Еди, Уолтър и Мери, с благословията на сестра Франческа се оказват на път за ежегодното състезание от ММА турнира в Ню Орлеанс, където Уолтър ще участва…