Филмът разказва за малко изоставено котенце на име Гръм. Търсейки подслон по време на силна буря, то попада в странна и тайнствена къща. Къщата е собственост на възрастен и добър илюзионист/магьосник и е обитавана от множество забавни механични играчки и животни. Не всички обитатели обаче са щастливи от новия гост и се опитват да го изгонят, но когато къщата е застрашена, всички трябва да се обединят, за да я спасят.