Джордж, бездомник с психични отклонения, от години не може да си намери работа. Той се скита из града в търсене на храна, алкохол и подслон и се опитва да се свърже и с отчуждената си дъщеря. В крайна сметка Джордж се възползва от някои от социалните услуги, предоставяни в Ню Йорк, но не разполага с необходимите документи, за да получи необходимата му финансова помощ. Той се сприятелява с друг бездомник, който твърди, че е бил успешен джаз музикант.