Нарковойната на американо-мексиканската граница ескалира, след като картелите са започнали да осъществяват през нея трафик на терористи. Федералният агент Мат Грейвър (Джош Бролин) отново работи в екип с непредсказуемия Алехандро (Бенисио Дел Торо)... За да предизвикат противоречия между картелите, Грейвър и Гилик отвличат Изабела Рейес (Изабела Монер) – дъщеря на печалноизвестния наркобос Карлос Рейес. Мисията им излиза извън контрол и те получават заповед да убият момичето. Тогава между Грейвър и Гилик настъпва разрив…