Филмът проследява творческите търсения на младия диригент Димитър Косев. Едва на 21 г. застава на пулта, за да дирижира Русенската филхармония. Възпитаник на Виенската музикална школа, той излиза извън рамките на стандартния класически диригент. Приема предизвикателството да проправи пътя в България на концертите, съчетаващи класическа и рок музика. Във филма са представени фрагменти от концертите му със симфоничен оркестър и рок групите "Сигнал", "Кикимора", "Диана Експрес", "Аксепт", както проектите му "Фалшив герой" /с музиката на Т. Колев/, "Вечните евъргрийни" с П. Панайотов, "Шоуто продължава" /с музиката на Куин;/ "Джазоспекция". Във филма Димитър Косев разказва за отговорността да бъде диригент, за избора да остане в България, за умението да балансира на сцената между класика и рок.