Сюжетът на комедията разказва за карнавал, който изцяло поглъща живота и жителите на едно малко градче. Карнавалът се оказва едниственото занимание на жителите и от форма се превръща в съдържание на техния живот, а същността на човека се замества с маска. В този момент пристига неочакван гост – извънземен обитател посещава града. Поради повреда в летателния апарат пришалецът е принуден за известно време да остане на планетата Земя. Оказва се, че той има една странна способност – да приема образа на този, който извършва физическо или психическо насилие над друг. От тези преобразувания започват да се случват редица недоразумения.