Всичко, което Клара (Макензи Фой) иска, е един ключ – уникален ключ, който отключва кутия, съдържаща безценен подарък от покойната ѝ майка. Към заветния ключ я води златна нишка, подарена ѝ на годишното коледно парти на нейния кръстник Дроселмайер (Морган Фрийман). Но ключът изчезва бързо в един странен и мистериозен паралелен свят. Именно там Клара се среща с войник на име Филип, банда мишки и управниците на три царства: Страната на снежинките, Страната на цветята и Страната на сладкишите. Клара и Филип трябва да проникнат в злокобното Четвърто кралство, където царува тираничната Майка Жигон (Хелън Мирън), за да намерят ключа на Клара и да възвърнат хармонията в нестабилния свят.