Когато ЦРУ открива, че един от агентите му е изнесъл информация, отнела живота на повече от 100 души, ветеранът Хенри Пелъм (Крис Пайн) е натоварен със задачата да издири къртицата сред бившите си колеги от виенския офис на управлението. Разследването му го отвежда от Австрия, през Англия… до Калифорния, където се среща отново с някогашната си колежка и бивша любовница Силия Харисън (Тандиуей Нютън). Двамата трябва да размият границите между професията и страстта, за да достигнат до големия предател.