Франк и Пол са дългогодишни приятели, които са и колеги полицията. Те са изпратени да разследват канал за продажба на наркотици в Тулон, където взаимоотношенията им се променят завинаги. Пол научава, че съпругата му Валерия има интимна афера с партньора му от много време. Всичко това може да сложи край на приятелството и кариерата им...