Лиу Джиан (Джет Ли), полицай от Китай, пристига в Париж, за да помогне на отдела за борба с наркотиците да залови китайски наркобарон и неговата неизвестна френска връзка. Френската връзка се оказва Ричард (Чеки Карио), началникът на отдела за борба с наркотрафика, който възнамерява да убие наркобарона, а след това да натопи Джиан. На косъм от смъртта, Джиан успява да се сдобие с видеозапис, на който се вижда какво наистина се е случило. Събитията карат Джиан да се обърне за помощ към Джесика (Бриджит Фонда) – американка от фермерско семейство, която в момента е една от проститутките на Ричард. Но тя си има свои собствени проблеми, включително факта, че Ричард е затворил дъщеря ѝ в сиропиталище, за да държи Джесика на улицата и да си мълчи за неговите действия. Ще успее ли Джиан да защити Джесика, да спаси дъщеря ѝ и да приложи на предателя Ричард целувката на дракона?