Мрачно хумористична и затрогваща история на едно малко осиротяло момче… САЩ, 1967 година. 7-годишно момче-сираче (Джазир Бруно) живее с баба си (Октавия Спенсър) в град Демополис, щата Алабама. Там то научава, че вещиците наистина съществуват и са навсякъде около нас. Двамата попадат на измамно очарователни, но много зли коварни вещици и затова бабата бърза да отведе младия герой надалеч, в един хубав морски курорт. За беля, те пристигат точно в момента, когато Върховната вещица (Ан Хатауей) е събрала предрешените си като мили жени приятелки от цял свят, за да задейства пъклените си планове... Момчето успява да разкрие тайните на вещиците и иска да ги разобличи пред всички, преди да бъде хванат.