От десетилетия Уди Алън свири джаз на кларинет с различни групи. Той има запазено място – всеки понеделник в "Карлайл кафе" в Ню Йорк. Режисьорът се упражнява ежедневно, а любовта и отношението към музиката са отразени във всичките му филми. През 1996г. Уди Алън и Ню Орлиънс джаз бенд са поканени да свирят в Европа. Барбара Копъл документира турнето във филм, който отворя пролуки към личното пространство на ексцентричния режисьор – първи кадри с тогавашната му съпруга Сун И Превин, отношенията със сестра му, родителите и погледа му към континента, който ще преоладава в живота му през следващите десет години.