Тим Киърни е дребен мошеник, който излежава поредната си присъда в затвора. Но приликата с известния наркодилър Боби Зи не остава незабелязана и той получава предложение – ако се престори на Боби Зи и помогне на полицията, ще бъде освободен. Само че нещата се объркват и Тим е заловен от грешните хора. Налага му се дълго време да се преструва на Боби Зи, влюбва се в бившата му приятелка и се привързва към сина му. Той решава да ги спаси от престъпните кръгове.