За да предотвратят възможността японския враг да залови съобщенията им, американската армия в Тихия океан събира оператори от индианското племе навахо, чийто език се превръща в код, който е невъзможно да бъде дешифриран. От съображения за сигурност всеки радист се съпровожда от "телохранител", който не трябва да позволи той да попадне жив в ръцете на врага. Джо Ендърс (Никълъс Кейдж), кален ветеран, е един от тези ангели-хранители. С риск да бъде взет за мръсник, той прави всичко възможно да не се сближи със своя индианец.