Действието на филма се развива в ирландската област Ферманаг през 1890 година, разказвайки за Джули – дъщерята на влиятелния граф. Една лятна вечер Джули прелъстява прислужника на своя баща-Жан. Тяхната връзка се превръща в истинска любов, но двамата ги разделя фактът, че са от различни социални прослойки...