Двойка от Сиатъл заминава за Ню Йорк, за да интервюира танцьор наиме Тоби, с цел проучване за дисертация относно танцовия пейзаж в Ню Йорк през 60-те години на миналия век. Макар срамежливостта си, Тоби в крайна сметка се сближава с непознатите, посетили го в апартамента му в Инууд. Но когато въпросите се отклоняват от кариерата му и стават неудобно лични, истинската причина за посещението на двойката започва да се разкрива.