Двама братя _ от двете страни на закона, в организираната престъпност на Бруклин 70-те. Бруклин, Ню Йорк, 1974. Около 50-годишният Крис е освободен за добро поведение след няколко години затвор за гангстерско убийство. Чинно, пред ""врата на свободата"", го очаква неговият по-малък брат Франк _ ченге със ""светло бъдеще"". Двамата винаги са били различни, а баща им Леон, който ги е отгледал сам, открито е симпатизирал на Крис въпреки проблемите Кръвта е последната им жива връзка и Франк се надява, че брат му може и да се е променил. Готов е да му даде шанс _ споделя дома си, намира му работа, помага за нова среща с децата и бившата съпруга Моника. Но миналото на Крис тежко го тегли назад в серия от предателства, в които Франк е безпомощен да го предпази, а може и изобщо да не разбере, след като го изгони. Единият действа без предупреждение, другият _ по заповед и никой не знае какво предстои, освен че това не е краят...