В нощта на седмия си рожден ден, малкият Долфи внезапно се превръща в пухкав бял върколак. Объркан от случилото се, Долфи скоро разбира че пухкавата му нова форма има свой разум и воля, и е способна да прави неща, които срамежливото момче не би и посмяло да извърши. Ще успее ли малкото момче да приеме своята нова самоличност