Урфин е трудолюбив дърводелец, който за съжаление е отхвърлен от обществото заради своята грозота. Той живее самотен, но открива тайната на магически прах, благодарение на който може да съживява всичко. Подтикван от своята съживена кукла – зъл клоун, Урфин решава да създаде армия от дървени войници, с които да завладее първо селото, а после и Изумруденият град. Дороти пък е малко момиченце, което живее при баба си. Един ден тя открива в таен шкаф най-красивите обувки на света. Без да знае, че това всъщност са вълшебни пантофки – портал към магическия свят на Оз, Дороти ги обува и така се озовава напълно неподготвена на мястото, което баба й е спасила преди много години. При това точно в момента, в който Урфин е предприел своя поход и се е накичил с титлата "Злият Магьосник на Оз". За да открие портал обратно към своето измерение, Дороти ще трябва първо да помогне на застрашения свят на Оз. На помощ се притичат старите приятели на баба й – Лъвът, Тенекиеният човек, Плашилото, а също така и много нови. Става ясно, че за истинското приятелство няма невъзможни неща.