След като банковият им обир се проваля, групата отчаяни престъпници трябват да избягат от Ню Орлиънс и от хватката на ФБР агента, който ги преследва.

Даниел Клиф (Адам Харингън), бивш ветеран на тайните служби, разкрива истината зад тайната мисия възложена на неговия отряд и решава да вземе нещата в свои ръце. Преследван от властите, на които той досега е служил, бившият ветеран се впуска в адско пътешествие изпълнено с кръвопролитие, лъжи и предателства.

Млада и амбициозна хореографка е изправена пред избор – да преследва мечтата си за работа на Бродуей и Уест Енд, или да преподава танци в собствена зала? Изненадващо, в живота й се появява клиент, когото трябва да научи да танцува валс за сватбения му ден. Между двамата обаче пламва искра…

Лиъм (Диего Клатенхоф) се събужда с амнезия след автомобилна катастрофа и открива, че всеки, който се намира на по-малко от 50 метра от него, внезапно умира.

Стивън Уилсън, известен като "Окото" (Юън Макгрегър), е разузнавателен агент, чиято текуща задача е да проследи сина на богатия си шеф, и да разбере в какви неприятности се е забъркал. Това го отвежда до Джоана Ерис (Ашли Джъд), серийна убийца, която има любовна връзка със сина и го убива.

В Ню Йорк пристига куриер, който носи известната "Розова Мерилин" на Анди Уорхол. Изкуството и животът се сблъскват, когато Джон Каплан прави опити да съчетае мафиотския живот, подвизите си като фалшификатор на художествено изкуство и любовта си към Сара Флорес.

Точно когато разкрива загадъчната история на своя род, младата Уилоу се озовава в Уикънсбърг през 1600 г. Сега пред нея стои тежката задача да попречи на г-н Хексенмайстер да се сдобие с древния артефакт на Пазителите и да използва огромната му мощ за своите зли планове.