България по времето на хан Крум /803-814 г/. През този период тя е третата в Европа по територия и военна мощ след Византия и държавата на Карл Велики. Продължавайки делото за обединение на славяните и българите в името на една нация, хан Крум насила жени синовете си за славянки. Той създава закони, които сурово наказват клеветниците, крадците и насилниците. Това поражда и недоволство сред приближените му. Филмът се състои от две части: "Полетът на стрелата" и "Полетът на копието".