В началото на 20-ти век Китай е в състояние на криза. Страната е разделена на враждуващи фракции, хората гладуват, а последните политически реформи влошават ситуацията още повече. Управляващата тогава династия Цин, водена от седемгодишен император и неговата безмилостна майка, императрица Лонгю, губи своя контрол след 250 години безспорна власт. Хуанг Син (Джеки Чан) се завръща от Япония, където е изучавал изкуството на съвременната война. Когато открива, че страната му се разпада, той чувства, че няма друг избор, освен да вземе меча в свои ръце.