Младият Брус Лий се опитва да достигне до славата чрез работата си като инструктор по бойни изкуства в Сан Франциско през 1964 г. Той предизвиква майстора на кунг-фу – Уонг Джак Ман -на безкомпромисен, но легендарен двубой.